«Большое строительство» может стать новым окном возможностей для отечественных производителей цемента. По словам артема Безогли, директора государственного предприятия «ДерждорНДИ», в ближайшие 2 года в Украине планируется запустить масштабную программу «Строительство дорог с цементно-бетонным покрытием», согласно которой в ближайшие 2 года в Украине должно быть построено более 4000 км цементобетонных дорог. В этом контексте остро стоит вопрос защиты украинских компаний на внутреннем рынке. Кто именно угрожает отечественным производителям и к каким мерам должно прибегнуть государство? Об этом выяснили аналитики StopCoru.
Почему цемент?
В настоящее время основным материалом, используемым при строительстве и ремонте дорог, является битум: его доля в каждой гривне инвестиций, потраченных на дорогу, составляет примерно 37 копеек.
Однако в 2020 году «Укравтодор» и «ДерждорНДИ» дали мощный старт проекту по обустройству цементно-бетонного покрытия, целью которого, в частности, является повышение уровня локализации производства. Для сравнения, если уровень локализации производства на асфальтовых дорогах составляет 55%, то для цементобетона - уже 83%, а иногда и 90%.
В первую очередь это связано с наличием собственного цементного производства в Украине. Активное применение цемента можно наблюдать на примере таких масштабных проектов, как Днепр-Решетиловка, Кропивницкий-Николаев, Одесса-Мелитополь-Новоазовск, ряд ремонтных работ трасс в Николаевской области, где движение грузовиков традиционно большое.
резидента Фото: СтопКор
Преимущества цементобетонных дорог не ограничиваются стимулированием национального производства – они, среди прочего, не так зависят от климатических, температурных факторов, как асфальтобетон, и способны выдерживать нагрузки от крупных транспортных средств в экстремальных температурных условиях.
Срок службы дорог с этим покрытием также выше: за 25-30 лет до капитального ремонта против 10-12 лет для дорог из асфальтобетона.
На этом фоне особое значение становится вопрос о всесторонней поддержке национального производителя цементной продукции.
Стоит ли бояться турецкой экспансии на украинский цементный рынок?
В Украине цемент в настоящее время производится на восьми заводах, принадлежащих четырем ключевым игрокам рынка. Сегодня это отрасль, которая обеспечивает не менее 5000 рабочих мест (без учета смежных областей), ежегодно исчисляет в государственную казну миллиарды гривен налогов и помогла привлечь в Украину более 2 миллиардов евро прямых инвестиций.
«Украинский цементный рынок активен и интернационален. Сегодня ключевыми игроками на рынке являются Ивано-Франковскцемент, отечественная компания, CRH Ukraine является ирландской компанией, которая здесь, в Украине, представлена владельцем трех заводов, международной компании «Дикерхофцемент», владеющей двумя заводами, и «Кривий Рих цемент», который также имеет два завода. Мы производим цемент европейского качества, потому что наш цемент свободно конкурирует на европейском уровне», - комментирует Павел Качур, глава Ассоциации производителей цемента Украины.
р
По его словам, есть надежда, что в ближайшее время возобновят свою работу еще два завода - в Харьковской области и Кременчуке. Таким образом, собственных мощностей более чем достаточно, а стандарты качества отечественной продукции достаточно высоки.
Однако в контексте потенциального подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турецкой Республикой украинскому цементу угрожал захват более мощного игрока.
В настоящее время украинские производители цемента не работают со 100-процентной нагрузкой, имея свободные мощности. Потребление цемента внутри страны в последние годы неуклонно колебалось на уровне 9,2-9,5 млн тонн. При этом максимальная общая мощность украинских заводов составляет 13,8 млн тонн цемента, в то время как их турецкие аналоги способны производить до 142 млн тонн в год.
По мнению господина Качура, неконтролируемый приход турецких производителей на украинский рынок приведет к закрытию отечественных предприятий.
«В условиях экономического кризиса каждая страна старается в первую очередь сохранить собственные рабочие места и, по возможности, захватить возможные мосты на других рынках. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные производители приехали и работали на украинском рынке, но чтобы они создавали рабочие места здесь, в Украине», - сказал он.
Почему Украина начала антидемпинговое расследование?
2 сентября 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение начать антидемпинговое расследование импорта в Украину портлендского цемента и цементного клинкера из Турецкой Республики.
ICMT является органом государственного регулирования внешнеполитической деятельности, который запускает расследования и применяет антидемпинговые, компенсационные или специальные пошлины в соответствии с их результатами. В США аналогом ICMT является Комиссия США по международной торговле (USITC), в ЕС – Европейская комиссия, в Бразилии – Дом внешней торговли (CAMEX).
Так, члены ICMT определили, что в период 2017-2019 годов демпинговый импорт увеличился в 8 раз, а для сохранения тенденций в 2020 году увеличится почти в 20 раз.
В то же время, по словам главы Ассоциации производителей цемента Украины, Украина имеет собственный резерв увеличения мощностей, так как сегодня заводы загружены на 74-80%. Однако быстрая динамика роста импорта является показателем того, что рынок не защищен: если в 2017 году было импортировано 405 тысяч тонн, то в 2018 году - 450, в 2019 году - 716, а за 11 месяцев 2020 года - более миллиона тонн.
«Рынок не защищен, ему нужна помощь и поддержка со стороны государства. В этой динамике перспективы плохие – это остановка инвестиций и закрытие предприятий. Именно поэтому Heidelberg Cement уже ушел с рынка, увидев, что государство не защищает рынок. Следующим шагом станет сокращение собственного производства и увольнения сотрудников – в этом году остановлен один из печей завода в Ольшанке. Поэтому такой импорт, который у нас есть из Турции, является проблемой не только для цементщиков, но и для всей экономики», - заключает Павел Качур.
StopCor
Стоит отметить, что не только Украина обвиняет Турцию в демпинге. В 2019 году Израиль применил антидемпинговые пошлины на турецкий портлендский цемент.
Что такое демпинг?
Согласно общепринятому определению, демпинг (от английского демпинга - сброс) - это продажа продукции по ценам ниже контрактных на международных товарных рынках при условии, что низкий уровень цены не обусловлен соответствующим уровнем затрат на производство этого продукта.
Проще говоря, демпинг происходит тогда, когда иностранные товары продаются в Украину по более низким ценам, чем на рынке иностранной страны-производителя (на сопоставимых условиях торговли). Чаще всего это происходит, когда иностранные производители планируют захватить рынок. В таких случаях временно намеренно снижаются экспортные цены, выталкивают местных производителей с рынка, а затем устанавливают монопольные цены. В краткосрочной перспективе потребителям это нравится, но в долгосрочной перспективе – они становятся заложниками ситуации. Такая торговля нарушает правила честной конкуренции и наносит убытки местным производителям.
pCor
Во всем мире использование правительствами антидемпинговых мер в качестве барьеров на пути импорта и увеличения доли локализации производства считается одним из эффективных шагов борьбы за справедливые рынки и выхода из кризиса для отдельных отраслей.
В Украине применение антидемпинговых мер регулируется законом «О защите национального производителя от демпинга импорта» и Антидемпинговым соглашением ВТО.
Как Украина может защитить отечественного производителя?
Украина может защитить внутренний рынок цемента от недобросовестной конкуренции в виде демпинга путем проведения антидемпингового расследования, в котором могут участвовать украинские и турецкие производители. Если факт демпинга и угрозы подтвердятся, Украина сможет в результате расследования применить антидемпинговые пошлины или принять ценовые обязательства от иностранных производителей.
Напомним, что попытка защититься от дробления турецкого импорта цемента через антидемпинговое расследование не первая подобная инициатива отечественных производителей. В мае 2019 года удалось добиться применения антидемпинговых пошлин на импорт цемента из Молдовы, Беларуси и России в размере от 57,03% до 114,95%.
курьер
Тогда это решение было одобрительно оценено большинством экспертов, в частности, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Сергеем Тарутой.
«Украина имеет возможность полностью обеспечить себя цементом, если все заводы будут работать. Сегодня специальные антидемпинговые меры являются практикой во всем мире.
У нас сегодня настоящий экономический кризис, я бы сказал, что чрезвычайное положение в рамках этого можно отойти от межправительственных соглашений со многими странами, подписанных в рамках свободной торговли, и ввести эти гарантии в целях спасения украинской промышленности», - сказал он.
Сегодня производители цемента обращаются к Правительству: мы не хотим от вас дополнительных средств, мы не требуем снижения налогов, просим применить процедуру, разрешенную правилами международной торговли, и ввести антидемпинговые пошлины на импорт турецкого цемента в Украину. Встаньте на сторону национального производителя и не позволяйте сокращению рабочих мест в это трудное время глобального экономического кризиса!
