ПідтриматиРусский

"Монополія" на відбудову: у разі злиття CRH і Dyckerhoff ціни на цемент можуть підскочити в рази?

На Україну чекає тотальне подорожчання будматеріалів на тлі цементної кризи внаслідок відбудови та можливої монополізації ринку – експерти

Надія Рогальська
Надія Рогальська

Редакторка, аналітик

Чому вартість будматеріалів може ще зрости і чи вистачить цементу для відбудови?

Український цементний ринок – на порозі великої кризи: країні загрожує дефіцит будматеріалів для відбудови зруйнованих війною міст через нестачу внутрішнього виробництва. Водночас, потенційна угода між світовими "гігантами" CRH та Dyckerhoff призведе до монополізації ринку й до того, що один гравець зможе диктувати власні умови всьому ринку.

Чому відповідні органи в Україні майже не реагують агресивне поглинання ринку цементним "картелем"? Хто і чому гальмує рішення, від яких залежить майбутнє вітчизняного ринку будівельних матеріалів? Та чим загрожує нашій країні ймовірне злиття ірландської та італійської компаній-виробників? Деталі – у новому розслідуванні Алли Мартин для СтопКору.

Нещодавно англомовне видання The Kyiv Independent провело масштабне дослідження потреб і проблем українського ринку під час відновлення зруйнованої росією інфраструктури. Автори дійшли невтішних висновків: на тлі відбудови українців може очікувати значне подорожчання будматеріалів, брак цементу та ймовірна монополізація ринку.

Ось що з цього приводу кажуть міжнародні і вітчизняні експерти:

"На концентрованому ринку пропозиція цементу буде меншою, ніж на конкурентному, у той час, як ціни зростуть", – прогнозує доцент Колумбійської бізнес-школи Бруно Пеллегріно.

"Нам потрібно більше гравців і диверсифікувати ринок, а не робити його більш компактним, тому що конкуренція дуже слабка", – впевнений Сергій Пилипенко, генеральний директор фірми "Ковальська", найбільшого споживача цементу в Україні.

"Існує потенціал зростання цін (ред. – на цемент). Це погано, оскільки обсяги (ред. – виробництва цементу) впадуть", – припускає професорка Кетрін Томас з Лондонської школи економіки (LSE).

Отже, за даними видання, щоб відбудувати зруйновані ворогом будинки, дороги, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури державі необхідно щонайменше 487 мільярдів доларів.

Але ця цифра може суттєво зрости внаслідок прогнозованого дефіциту будматеріалів та їх подорожчання.

Адже українські цементними можуть виробляти щонайбільше 13 млн тонн цементу в рік, і сюди враховані дані вже зруйнованого росіянами заводу "Балцем" на Харківщині, а мінімальна річна потреба для відбудови – 15 млн тонн, каже директор держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк.

"За нашими оцінками, потужності із виробництва цементу, наявні на 2022 рік, у нас складають близько 13 млн тонн щорічно. Потреба, як я сказав, 15,1-15,2 млн тонн на рік. Тобто висновок такий, що ми можемо очікувати дефіциту потужностей цементу під час відбудови. Ми його оцінили приблизно у 14%", – зазначає він.

За рахунок чого є можливість збільшити власне виробництво?

В ірландській цементній компанії CRH гучно заявили у коментарі для Forbes Україна про готовність інвестувати в українські цементні заводи мінімум 100 мільйонів доларів для збільшення внутрішнього виробництва в країні до 15 млн тонн. До слова, у вітчизняному інформпросторі останнім часом з’явилося чимало публікацій та ексклюзивних інтерв’ю щодо грошового вливання CRH у свій український бізнес, зазначає Алла Мартин.

Однак у, здавалося б, привабливих перспектив є й інший бік медалі, про який СтопКор вже розповідав у попередніх розслідуваннях.

Схоже, що компанія CRH хоче стати монополістом на українському ринку будматеріалів викупивши активи свого конкурента Dyckerhoff (Buzzi). Італійська компанія прагне продати свої українські цементні заводи ірландській компанії, щоб розвивати бізнес в рф, як пишуть медіа. І якщо CRH отримає на це дозвіл – то стане власником найбільшої частки цементного ринку України/

Відтак ірландці зможуть диктувати свої умови та завищувати ціни на продукцію , побоюються виробники будматеріалів.

"Якщо буде монополія на цемент, буде зростання цін, ми будемо змушені піднімати ціни на свій продукт, і звісно звідси буде подорожчання квадратного метру житла", – стверджує виконавчий директор Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону Олег Сиротін.

З цією тезою погоджується і гендиректор промислово-будівельної групи "Ковальська".

"Перший і очевидний наслідок - це підвищення цін на всю лінійку будівельних матеріалів, яка містить цемент, бо внаслідок монополізації я передбачаю що буде повністю контрольований ринок і при відсутності імпорту це буде досить таки закрите середовище в якому виробники можуть диктувати умови", – коментує Сергій Пилипенко.

Виробники похідних від цементу будматеріалів побоюються не безпідставно, бо вже відчули на собі наслідки звуження конкуренції на цьому ринку.

Нагадаємо, не так давно в Україні ввели антидемпінгове мито на дешевший закордонний цемент з Молдови та Туреччини. І зробили це з ініціативи українських "цементників", що об’єдналися в асоціацію та фактично створили олігополію у своїй сфері, кажуть експерти.

За даними Ліги антитрасту, представники якої зверталися до АМКУ з цього приводу, після витіснення конкурентів з-за кордону учасники асоціації узгоджено і безпідставно підняли ціни на продукцію, коли навіть здорожчання електроенергії не було, і зробили це для аномальних надприбутків, йдеться в документі. Відтак систематично росли і продовжують зростати ціни на вʼяжучі, відповідно дорожчають і похідні будматеріали, і ремонт, і нові квартири і, власне, відбудова України внаслідок війни.

І хоч голова асоціації "Укрцемент" пояснює ріст цін на їх продукцію подорожчанням собівартості, на думку ірландського бізнесмена Шеймеза Мея, причина може критися в іншому.

"Звичайно, ці великі компанії скажуть, що подорожчання відбувається через підвищенні цін на ресурси, так вони виправдовують підвищення цін. Але насправді всі ці люди, прагнуть максимізувати прибутки. Зрозумійте, що можливо 20-30% і пов’язано зі збільшенням витрат, але все криється у захопленні ринку і наднормових прибутках", – запевняє наш співрозмовник.

Нагадаємо, це саме той бізнесмен, який ексклюзивно розповів СтопКору про деякі епізоди історії захоплення CRH світового ринку.

На батьківщині у пана Мея, з його слів, відібрали бетонний бізнес та залишили без даху над головою. На його думку, така ж доля може очікувати й українських виробників будматеріалів, яким загрожує поглинання на тлі стрімкого зростання витрат та відсутності можливості змінити постачальника цементу.

Про штучно створену CRH монополію на цементному ринку багато говорили депутати Ірландії, писали провідні світові медіа, реагували регулятори багатьох країн Європи. А щодо монополії в Америці розслідувачі СтопКору віднайшли чимало судових рішень щодо тиску бізнес-гіганта на місцевий бізнес та безпідставне завищення цін на будматеріали.

Варто зауважити, що наша редакція неодноразово намагалась отримати коментарі від CRH, журналісти їздили до них в офіс і на виробництва, але зустрічі представники ірландської компанії уникають, а на численні запити – не відповідають.

Тож чи повторить Україна долю інших ринків, де вже "домінує" CRH – має вирішити Антимонопольний комітет.

Ще торік в АМКУ розпочали розгляд справи про концентрацію на цементному ринку і мали завершити процес не пізніше трьох місяців, як вони ж і вказували у відповіді на запит Стопкору. Минуло вже сім місяців, а офіційних висновків щодо ризиків злиття СRH та Dyckerhoff в Україні так і немає.

"На запити з цього приводу в комітеті вже не відповідають, а зустрічі з журналістами уникають, попри їх обіцянки та наші неодноразові записи на офіційний прийом", – наголошує авторка розслідування.

За словами економічних експертів, АМКУ може навмисно затягувати цей процес.

"Є величезна загроза щодо збільшення концентрації на даному ринку. На даний час проблема найбільша проблема – це непрозорість роботи Антимонопольного комітету та досить тривалі терміни проведення антимонопольних розслідувань", – вважає керівник інвестиційної компанії "William Invest Expert" Віктор Медвідь.

З цього приводу СтопКор вже звернувся за коментарем до радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

І ми отримали від нього таку відповідь: "Ви прекрасно розумієте, що будь яка монополія це вкрай негативний процес як такий. Але в нас є Антимонопольний комітет, і він буде опікуватися тим, щоб на ринку будь яких будівельних матеріалів була певна конкуренція. Якщо буде монополізація більше 30%, ми розуміємо, що ціна буде залежати від адміністративних заохочень тієї чи іншої компанії".

Які можливі виходи з ситуації?

Повторне відкриття українського ринку для ввізного цементу з-за кордону, за даними міжнародних експертів, може попередити проблему дефіциту цементу та підняття цін на будматеріали.

"Скасування антидемпінгових мит пом’якшить занепокоєння щодо придбання CRH-Dyckerhoff і відновить баланс на ринку, забезпечивши конкуренцію за рахунок імпорту", – наголосила Кетрін Томас (LSE) у коментарі для Kyiv independent.

А от народні депутати вважають, що краще шукати інвесторів, які були б готові будувати свої заводи Україні.

"Потрібно створювати у державі такі умови роботи, щоб сюди хотіли заходити різні інвестори і тут будували свої виробничі потужності", – стверджує голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Водночас, власник "Криворізького цементу" Ігор Мазепа у коментарях для медіа заявив, що під час війни це навряд чи станеться через погані ринкові умови.

Варто зауважити, що у випадку, якщо АМКУ таки дозволить СRH придбати потужності італійців, в Україні залишиться лише три працюючих виробників цементу – зазначений CRH, "Івано-Франківськцемент" і "Криворізький цемент".

Таким чином, ірландці, за підрахунками Forbes, триматимуть в руках 46% ринку, що так чи інакше може негативно вплинути на всю будівельну промисловість України.

Нагадаємо, АМКУ з жовтня минулого вивчає потенційну угоду купівлі-продажу між компаніями CRH та Дікергофф, але розгляд справи про концентрацію досі не завершив. У випадку, якщо угода буде акцептована, ірландський "гігант", викуповуючи активи конкурентів, може фактично поглинути український цементний ринок і далі диктувати прайси на свій розсуд.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!

Інші новини